עפים למעלה. בשבילכם!
סיכום שנת כספים 2019
הרבעון הראשון של כל שנה לועזית משמש לנו כזמן של סיכום הפעילות בשנה החולפת. כשסוכמים את כל המספרים לטובת הדוחות הכלכליים השנתיים, אנחנו בוחנים גם אלמנטים רבים נוספים.
כמו בשנה שעברה, אנחנו שמחים לשתף אתכם בחלק קטן מהמספרים שמסמלים את העשייה הברוכה בחזיתות רבות.
אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהדבר הגדול הזה בשנה הקרובה!
ועכשיו, למספרים בהרחבה:
זכינו השנה לעזור לכ-600 משפחות!
600 משפחות שהחליטו לטפל בכסף הגדול שלהם! לתכנן את העתיד שלהם טוב יותר, לחסוך כסף, להשקיע אותו בחכמה, ולעבוד עם תכנית כלכלית מסודרת להמשך החיים. אנחנו שמחים להיות השליחים של המשפחות הללו במשימה הזו.
מחלקת משכנתאות – בונים את ארץ ישראל
מחלקת המשכנתאות שלנו ממשיכה לשבור את השיאים של עצמה, ונתנה השנה ייעוץ וליווי לתיקים בשווי מצטבר של (תחזיקו חזק):
149,693,000 ש"ח!!!
ובמילים: מאה ארבעים ותשע מיליון, שש מאות תשעים ושלוש אלף ש"ח. נחמד, אה?
גם השנה המשכנו לעבוד מול כל הבנקים כדי להשיג ללקוחותינו בכל פרויקט את ההצעה הטובה ביותר. בסך הכל עבדנו השנה מול 9 בנקים שונים, ועם עשרות סניפים שונים.
ולמה זה חשוב?
כי כשאתם מגיעים ליועץ משכנתאות, הרבה פעמים היועץ עובד רק עם בנק אחד או שניים, ולכן היכולת שלו לעשות משא ומתן בשביל הלקוח היא אפשרית אבל מוגבלת.
אך כשמנהלי התיקים שלנו מבצעים משא ומתן בשביל הלקוח, הם עושים את זה מול כמעט כל בנק אפשרי! ריבוי האפשרויות כמובן מאפשר להגיע גם לתוצאות טובות יותר.
פריסה רחבה
השנה בדקנו גם נתון מעניין נוסף – מהי הפריסה הגיאוגרפית של הבתים של הלקוחות שלקחו משכנתא באמצעותנו.
שמחנו מאד לגלות שעזרנו להקים בתים ב81 מקומות ישוב שונים!
שימו לב למפה היפה הזו… (גם באילת היה לקוח, אבל לא הצלחנו להכניס לתמונה…)
מחלקת פנסיה – דואגים לעתיד שלך!
גם במחלקת הפנסיה שלנו היתה שנה מבורכת ב"ה.
כשספרנו את סך החסכונות הפנסיוניים של כלל לקוחותינו עד היום הגענו ל… (תחזיקו שוב חזק):
181,400,000 ש"ח!!!
ובמילים – קצת יותר ממאה ושמונים מיליון ש"ח!
את פרופיל הלקוח המדויק שלנו קשה להגדיר. סייענו השנה לשכירים ועצמאים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, ובשנה האחרונה גם מספר רווקות שהחליטו לא לחכות לחתונה בשביל לטפל בעולם הפיננסי שלהן!
הדבר היחיד שבאמת משותף לכולם הוא שאלו אנשים שהחליטו לקום ולעשות מעשה – אנשים שהבינו שהעתיד שלהם לא יסתדר מעצמו, ושלהשאיר את הפנסיה הכל כך משמעותית שלהם לידי הסוכן הפנסיוני, המעסיק, או המדינה זה לא מספיק טוב…
צריך חשיבה לטווח ארוך בשביל מהלך כזה, ואנחנו שמחים שכל כך הרבה אנשים הוכיחו שיש להם את היכולת החשובה הזו, שמבטיחה עתיד טוב ובטוח הרבה יותר למשפחותינו.
מחלקת תכנון פיננסי – נותנים חוסן פיננסי למשפחה!
קרוב ל230 משפחות עברו השנה תהליך מקיף של תכנון פיננסי, תהליך שבסופו הם יצאו עם תוכנית חסכונות והשקעות מקיפה, ומסודרת הנוגעת לכלל הנכסים, ההשקעות, החסכונות והיעדים הכלכליים שלה.
במסגרת ההמלצות השונות שקיבלו המשפחות בתהליכי התכנון הם השקיעו את כספם באפיקים רבים ומגוונים:
קופות גמל להשקעה וקרן השתלמות – 36,980,500 ש"ח
השקעות בטריא – 19,000,000 ש"ח!
השקעות בקרנות נדל"ן – יותר מ70,000,000 ש"ח!
וכמובן עוד דירות להשקעה, השקעות בשוק ההון ועוד אפיקים רבים ומגוונים!
נחמד, אבל מה עושים עם זה?
נתונים ומספרים זה נחמד מאד, אבל מה אפשר לעשות עם זה?
עכשיו זה הזמן שלכם (או בני משפחותיכם) להפוך לחלק מהסטטיסטיקה של השנה הקרובה!
אנחנו לא אוהבים להעיד על עצמנו, אבל המשובים שאנחנו מקבלים, ובעיקר המספרים והעדויות על שינויים שמתחוללים בפועל בשטח, כמו שניתן לראות מכל מספרי הענק הללו, מוכיחים שכל משפחה שנכנסת לתהליך פיננסי כלשהו במשרד תרוויח מזה עשרות ואף מאות אלפי שקלים. כדאי, לא?
אז אם טרם הייתם אצלנו, או אם יש לכם קרובי משפחה או חברים שעדין לא שמעו עלינו, נשמח שתעזרו להם לשמוע!
יש הרבה דרכים לשמוע אותנו, הכי טוב זה פה, דרך המיילים שאנחנו משתדלים לשלוח לכם כל שבוע. אתם מוזמנים להעביר את המאמר הזה לחברים או משפחה, ולהזמין אותם להצטרף, או לשלוח לנו במייל את המייל שלהם (כמובן רק אם הם מסכימים!) ואנחנו נצרף אותם לרשימה.
כדאי ומומלץ להצטרף גם לווטסאפ או הפייסבוק שלנו, מוזמנים להצטרף בשמחה גם דרך הקישורים.
וואטסאפ
קבוצת וואטסאפ של עדכונים ותכנים בנושאים כלכליים. אל דאגה רק המנהלים שולחים, בלי חפירות…
להצטרפות לחצו כאן, או שלחו את הקישור הבא לחברים. https://chat.whatsapp.com/ILNzGvfc7Zt0mALC8HdMxi
פייסבוק
בדף הפייסבוק של החברה אנחנו מעלים תכנים כלכליים, משתפים כתבות מעניניות, וגם תמונות וסרטונים.
להצטרפות לחצו כאן, או שלחו את הקישור הבא לחברים. https://bit.ly/2Fqvix0