ברק ייעוץ והשקעות קמה כדי לסייע לכם לשפר את מצבכם הכלכלי.
אנו מאמינים שכל משפחה יכולה לשפר דרמטית את העתיד הכלכלי שלה, באמצעות מספר צעדים פשוטים בזמן הנכון.
אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות את הצעדים האלה.
עד היום, עזרנו לאלפי לקוחות בתחומים שונים:
משכנתא, פנסיה, חסכונות לילדים, קניית דירות להשקעה, השקעות אחרות ועוד...
 

האני מאמין שלנו

אנחנו מאמינים שכסף הוא רק אמצעי ולא מטרה. אבל אנחנו גם חושבים שכסף זו לא מילה גסה. 
אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, אבל גם בחובה שלנו להשתדל לשפר את מצבנו. 
אנחנו מאמינים בלדבר עברית. כלומר - להסביר הכי ברור ופשוט כל מה שאנחנו ממליצים ועושים. 
ואנחנו מאמינים שמגיע לכם לחסוך במשכנתא שלכם, להגדיל את הפנסיה שלכם, לתכנן לכם עתיד טוב ושלו,
ולהשקיע בחכמה כדי להגיע לכל היעדים שלכם. 

בשביל זה אנחנו פה. 

קצת היסטוריה

החברה הוקמה בשנת 2011, ומאז סייעה לכ-3000 משפחות לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים. 
את ייעוץ המשכנתא ביצענו מאז ומתמיד תוך הסתכלות רחבה על המצב הכלכלי של הלקוח: מהו הדבר הנכון ביותר עבורו, וכיצד ניתן למנף את האירוע לטובות תכנון כלכלי ארוך ומסודר יותר. 
מכאן צמחנו בטבעיות לשירותים פיננסים נוספים כגון: תכנון פיננסי, ייעוץ פנסיוני ואיתור השקעות מניבות. בכל השירותים שלנו אנו משתדלים לקחת אחריות מלאה ולפעול מתוך ראייה ששמה את הלקוח במרכז. 

רוב הלקוחות שלנו מגיע באמצעות הפניות של חברים, וזוהי תעודת הכבוד החשובה ביותר עבורנו.


“וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”



העובדה היא פשוטה: הבנק מרוויח הרבה כסף על המשכנתא שלך. בתהליך ייעוץ משכנתא אנחנו בונים משכנתא המתאימה לצרכים שלך, ותעלה לך הרבה פחות כסף.
החיסכון הממוצע שלנו במשכנתא הוא יותר מ-100,000 ₪. בנוסף, אנחנו חוסכים לך את רוב כאב הראש הבירוקרטי בלקיחת המשכנתא, ונותנים פתרונות יצירתיים במקרים מורכבים.
אנו מטפלים בכל חודש בעשרות לקוחות מרוצים בתחום המשכנתא.


אנחנו מאמינים שאסור בשום אופן להשאיר את החיסכון הפנסיוני שלכם לידי קרנות ברירות המחדל או הסוכנים בעלי האינטרסים. 
מי שעושה כך מפסיד מאות אלפי שקלים במשך שנות עבודתו, ומקטין את המשכורת הפנסיונית שלו באלפי שקלים לכל חודש.
תהליך הייעוץ הפנסיוני שלנו מורכב משני רכיבים שיוצרים עבורכם חבילה מושלמת: ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי לחלוטין וליווי לביצוע מלא של ההמלצות עבורכם, בלא שתצטרכו לעסוק בזה בעצמכם.


בתהליך התכנון הפיננסי אנחנו מציבים לנגד עינינו את כל המטרות הפיננסיות הגדולות שלכם בעשרות השנים הבאות: 
בר-מצוות ובת-מצוות, לימודים (לעצמנו ולילדינו), חופשות גדולות, חתונות הילדים והסיוע להם, ואפילו הכנסת ס"ת אם בא לכם. 
מן הצד השני אנחנו מחשבים את כל ההכנסות הצפויות: מחסכונות, מהשקעות, מנכסים. 
אם אפשר להגשים את כל החלומות - מעולה.
אבל אם לא - נסייע לכם לבנות תוכנית שתקרב אותם כמה שאפשר אל היעד! 


שוק ההשקעות הוא שוק סוער ולעיתים אף מסוכן. בכל תקופה ישנם סיכונים חדשים, וישנן הזדמנויות חדשות. 
במסגרת תהליך התכנון הפיננסי אנו ממליצים ללקוחותינו להשקיע את כספם באופן מושכל, 
ולשם כך אנו עוסקים בלאתר השקעות שנראות לנו בטוחות ומשתלמות בתקופה הנוכחית. 
במסגרת תהליך האיתור אנו בוחנים את היזמים, את החוזים המשפטיים, את הביטחונות ואת התשואה, כדי לוודא שהעסקאות שנציג בפני לקוחותינו אכן יהיו מהעסקאות הטובות שניתן להשיג.